Volltext: IT & Finance

client’s "coach," coordinating the whole process with the client and other 
professionals such as attorneys or stockbrokers. 
6. Monitoring the financial planning recommendations. 
The client and the planner should agree on who will monitor the client’s 
progress towards his goals. If the planner is in charge of the process, he 
should report to the client periodically to review his situation and adjust the 
recommendations, if needed, as the client’s life changes. 
3 Finanzplanung mit FiXplan 
Der Prozess der Persönlichen Finanzplanung besteht aus den Phasen Istaufnahme, 
Sollkonzept, Maßnahmenplanung und Überwachung. 
3.1 Istaufnahme 
Bei der Zstaufnahme erfolgt die Erfassung aller aktuellen relevanten finanziellen 
Daten in Form von Vermögen und Verbindlichkeiten (aktueller Zeitpunkt, bzw. 
stichtagsbezogen, vgl. Abbildung 1), bzw. Einnahmen und Ausgaben (der letzten 
Periode). 
  
  
  
  
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[Logout] [Logout] 
home Vermisgen und Verbindihkelten Einnahmen und Ausgaben 
mem Vermügen und Verbindlichkeiten erfassen zum 28.11.2005 
Tate Aufnahme 
Erfassung Akiva [| Ewe Prozent Passiva  Fwo Prozemt 
nyse Liquide Anlagen 137.890,00 216%  Verbindichkeiten 305.700,00 47.0 % 
Ki 15.000,00 24% Rückstellungen 0,00 oun 
tutam Bark. 0,00 0% Reserviertes Eigenkapital 130.000,00 20.4 % 
gra Remon 000 0% nkünfüge Vorsorge 50.000,00 78% 
Seen Rentenfonds 10864000 17%  zukünfäger Konsum 8000000 12556 
Aker 14.250,00 22% Freies E igerikapital 702.190,00 21.7 9n 
OT TELEKCMN m#Xx 4258000 Besamt ^ GNHBOOQO 100% 
niéue Position hinusfhgen 
3 Aktienfonds 0.00 0% 
m Derivate 000 0*5 
Edelmetale 0.00 0% 
Tool Sonstige Iquice Anlagen 000 0*5 
Immobilien 400.000,00 — 62.7 9i 
Hil Unternehmensbetellgungen 0,00 vs 
Sonstiges Vermügen 100.000,00 157% 
Sea 
a VJ Lokales Intranet 
Abb. 1. Datenerfassung im Rahmen der Istaufnahme 
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